平安口袋e行销

应用介绍

平安口袋E行销是中国平安集团专为保险代理人研发的数字化展业平台，通过移动端整合投保管理、客户运营及团队发展等核心功能，显著提升保险服务效率与质量。

软件特色

1、客户管理模块采用云端数据同步技术，支持通讯录批量导入与智能去重，新增客户资料仅需单次点击即可完成录入，有效降低90%的重复操作耗时。

2、业绩管理系统提供实时更新的可视化数据面板，代理人可随时调取个人承保业绩、续期指标及佣金明细，支持按日/周/月多维度数据穿透分析。

3、投保管理功能实现全流程电子化追踪，从投保单初审到核保通过各环节状态实时推送，异常件自动触发预警机制并关联解决方案知识库。

4、人力发展体系整合线上线下增员渠道，通过智能匹配算法为团队长推荐优质候选人，内置培训课程库支持新人90天成长计划。

软件亮点

1、保全理赔模块集成OCR识别技术，支持医疗发票智能分类与理赔材料一键上传，平均处理时效缩短至传统方式的1/3。

2、资讯中心每日更新行业动态与产品研报，支持按险种标签筛选内容，代理人可快速获取银保监会最新政策解读及话术素材。

3、综合金融商城涵盖寿险、产险、健康险等全品类产品，配备智能推荐引擎，可根据客户画像自动生成保障方案。

查保单教程

1、官网查询路径：访问平安人寿官网-客户服务板块-常用工具查询-保单查询，需验证身份证号及投保手机号，系统将展示名下所有有效保单的保险责任与现金价值。

2、移动端查询：通过平安金管家APP进入"我的保单"模块，生物识别登录后可直接查看电子保单原件，支持下载PDF版本及分享至微信客户端。

3、电子凭证查询：电子保单在承保成功后即时发送至投保人邮箱，短信通知包含保单号及查询链接，建议将service@pingan.com 加入邮箱白名单。

4、行业平台查询：中国保险万事通公众号采用央行金融认证体系，需完成人脸识别验证，可跨公司查询包括平安集团在内的所有生效保单。

应用截图